证券基金

大客户管理：人脉不等于一切

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【迪铭观点】证券行业中高端客户管理解决之道

目前证券行业面临的中高端客户管理问题主要有以下四个方面： 1、中高端客户流失严重。2、中高端客户的服务产品严重缺位。3、中高端客户的开发越来越难。4、中高端客户的服务不标准。以上关于服务的诸多方面，均是目前券商在努力改善的工作要点。

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七招提升客户满意度

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用CRM系统把客户当作项目来管理

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银行紧急上线的客户管理必备武器库

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基础性金融服务仍需加强

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银行如何建立一个有效的CRM系统

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【迪铭评论】美林证券的客户分级服务体系

多年以来，美林证券一直都在探索如何与客户建立更紧密的关系，尤其是上百万的个人投资者与小型机构客户。同时，美林证券正在由以交易量来衡量公司的成功，迅速转向为客户提供全面的财富管理服务。但是，公司如何与上百万地客户建立紧密的个人关系呢？美林借助于MIDAS，根据客户投资大小确定与不同级别的投资顾问（Financial Consultant）的联系方式和紧密程度，建立了分级服务体系。

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优化呼叫中心开启国信证券CRM的卓越之门

标签：呼叫中心

【迪铭分享】金融行业“分级服务、分类营销”成必由之路

在上海刚结束的“首届亚太金融服务营销论坛”上, “分级服务 分类营销”成热门话题，各大金融机构与会人员纷纷表示，“分级服务 分类营销”是金融机构的必然选择、提升竞争力的必由之路，甚至是赢得竞争的“致命武器”。本次论坛于2009年6月10至11日在上海浦东汤臣洲际酒店举行，60多家来自中外银行、证券、基金、保险等权威金融机构的代表及国内外企业、权威专家近200人参加本次论坛。

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外资银行市场营销模式及其借鉴

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【应用】银行呼叫中心外包模式下的客户服务管理

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