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经纪业务改名财富管理是客户服务需求升级

上周，有两则消息及议论在朋友圈刷了屏，一是中信证券的经纪业务发展与管理委员会更名为财富管理委员会，另一则是银河证券经纪业务部改名为财富管理部。其实，经纪业务改名财富管理的内在逻辑是客户服务需求升级。

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【大咖驾到】李可柯——国泰君安财富管理部总经理

2017中国客户管理大会将于12月14日在清华大学举行。

标签：数据智能  技术创新  体验变革

中国式财富管理2.0时代

财富管理行业将过渡到一个由客户需求驱动，通过大财富管理平台进行资产配置乃至个性化定制，以全面满足客户需求的新时代。

标签：财富管理  客户服务  个性化需求

【原创】财富管理时代的客户经理最佳行动指南（三）

赢得客户的拥抱是客户经理服务的基础。客户经理不同于销售，客户经理的服务是建立在客户关系认同的基础之上的。儿为一名优秀的客户经理，首先需要认识自己对客户的价值，具备满足客户需求的能力，以及把握客户需求的能力，才能真正赢得客户的认可。......[作者：史雁军·迪铭总裁]

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【原创】财富管理时代的客户经理最佳行动指南(二)

商业社会里有着不同类型的客户经理。根据服务客户的类型和服务模式的差别，客户经理也有着有不同的类型，各自具有相应的特点，不同类型的客户经理服务客户的模式也不尽不同。......[作者：史雁军·迪铭总裁]

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【原创】财富管理时代的客户经理最佳行动指南(一)

一提起客户经理，往往就会想到银行里那些训练有素、谈吐不俗、衣着得体、彬彬有理的金融理财顾问。事实上，客户经理已经渗透在商业社会的各个领域，银行理财顾问、证券投资顾问、基金客户经理、贵宾客户经理、航空客户经理等等，各个行业都在面向高价值客户提供客户经理服务，对于更为高端的私人银行业务，甚至将双客户经理都变成了标配......[作者：史雁军·迪铭总裁]

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服务高净值人群 广发证券掘金财富管理

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福建建行财富管理中心的内部功能分区

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【行业】券商呼叫中心向财富管理化升级

原本印象中，券商呼叫中心与其他行业客服中心并无太多区别，无非就是接受电话投诉与简单的咨询。然而，随着近年来券商行业竞争日趋激烈，呼叫中心的功能和定位正在发生悄然变化，部分券商开始将呼叫中心定位于集交易咨询、风险控制、人员培训及投资分析为一体的财富管理中心。记者近日在招商证券呼叫中心的走访中发现，该呼叫中心108人的客服规模不仅声势浩大，而且其功能和定位让人耳目一新。

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经典课程 Classic Course

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