客户资料是营销的一个前提，哪怕只是一个电话号码、一个QQ又或者是其他的资料，销售人员只有通过这些资料才能迈出与客户“打关系”的第一步。那么问题也就来了，每个销售人员每天要接触的客户资料没有上百也有几十吧，要如何才能做到有条有序呢？

    进行客户管理，就必须建立客户档案资料，实行“建档管理”。也就是销售人员通过CRM系统将客户的各项资料加以记录、保存，分析、整理、应用，建立一个“客户资料卡”！

    那么“客户资料卡”的建立有何好处？

    1、可以区别现有顾客与潜在顾客。

    2、便于寄发广告信函。

    3、利用CRM“客户资料卡”可安排收款、付款的顺序与计划。

    4、了解每个客户的销售状况，并了解其交易习惯。

    5、当业务员请假或辞职时，接替者可以为该客户继续服务。

    6、订立时间计划时，利用CRM“客户资料卡”可以制订高效率的具体访问计划。

    7、可以彻底了解客户的状况及交易结果，进而取得其合作。

    8、根据CRM“客户资料卡”，对信用度低的客户缩小交易额，对信用度高的顾客增大交易额，便于制定具体的销售政策。

    用CRM来建立“客户资料卡”的好处！

    1、实现客户资料的动态管理

    通过CRM系统建立的客户资料卡，可以及时的进行跟进和便跟，实现对客户的变化追踪，保持客户管理的动态性。

    2、多重客户分类，更能突出重点

    一个人的精力是有限的，所以为了将利益最大化，那么客户的差别对待就是必然的。CRM可以根据需求将客户的重要程度进行层级划分，突出重点客户，让销售人员更大的挖掘客户价值。

    3、应用更灵活

    客户资料收集管理的目的是为了在销售过程中加以利用，因此如何跟灵活的将这些资料提供给销售人员即相关人员，使死资料变成活材料就很重要。CRM系统为销售人员提供了多重的查询（模糊、精准）和显示（报表、图表等）方式，即快速准确，有灵活多变。

    4、权限设置，专人负责

    由于许多客户资料是不能外流的，只能供内部响应的人员使用，因此一些限制就是是必须的。CRM的权限设置可以设置不同的人、级别，对某些客户资料的利用和查阅权限，这样该级别的人就只能进行自身可以进行的客户操作。同时也可以设置客户资料导出权限、导出预警等，避免员工将客户资料流出，损失公司利益。

    当然，说再多也不如实际的应用，至少有一点笔者相信，用惯了CRM的人，必然不会再去选择Excel或者其他的管理工具了。

本文来源：中国客户管理网