在风起云涌的证券公司价格战背后，很多投资者不得不面对冷硬的交易通道、章法无序的海量资讯，投资者个性化的软性理财需求却无以满足的背景下，国泰君安证券率先回归金融服务的本质，推出了中国证券行业第一家客户俱乐部——君弘财富俱乐部。2010年5月25日下午，国泰君安证券股份有限公司在上海金茂君悦大酒店（行情,资讯,评论）召开了“国泰君安君弘财富俱乐部”的新闻发布会，国泰君安副总裁何伟发表致辞，零售客户总部总经理徐鹏在发布会上介绍了君弘俱乐部服务体系，除主办方国泰君安证券，发布会还邀请上海证券报、零点研究咨询集团、迪铭咨询以及万得资讯等合作伙伴到场，共同见证中国证券历史上第一家客户俱乐部的诞生。

　　十年专业智慧成就中国证券行业第一家客户俱乐部

  　君子之道，弘泽天下，君子之交，弘毅宽厚，“君”取自公司名称——国泰君安，亦是对君弘会员的尊称，反映了正在高速成长的国泰君安企业现状与君弘会员之间的共鸣和交集。“弘”源于《易经?坤卦》“坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨”，意寓意兼容万物之象，以柔制刚之，喻国泰君安历久以来海纳百川的企业文化，亦是君弘会员谦厚、宽容、开放的精神风貌。

　　君弘财富俱乐部是中国证券行业上第一家客户俱乐部，是由国泰君安倾注十年专业智慧，精心打造的中国证券服务领先品牌，依托国泰君安雄厚的研究实力与十年的证券服务经验积累，为中高端客户提供全方位的精细化服务体系，旨在为国泰君安中高端客户提供尊荣理财服务。

　　精细化服务体系 客户的适当性管理

　　君弘财富俱乐部从设计之初，就不是单一的理财产品、浅显的交易工具，而是精细化的全新服务体系，俱乐部以科学的标准化重构服务流程，优化服务内容，以客户需求为导向为运营目标。

　　君弘俱乐部通过分析客户资产规模及价值贡献，对客户进行分级；同时，通过分析服务成本，优化配置客户服务资源，在6大接触点对服务产品进行分级，针对不同层级的客户提供不同级别的服务。具体而言为会员提供“两大服务套餐，多项特色服务”。两大服务套餐为为金卡会员提供优+服务套餐，体现的是优先、优选的思想和为银卡会员提供的银卡会员提供的惠+服务套餐。

　　其中最具特色的优+服务套餐包括：

　　优+投资平台，个性化策略交易，集成资金流向数据，时刻把握主力动向,海量数据、超前信息、随心所欲的选股策略、人性化行情界面和闪电下单功能；

　　优+手机报：评析股市政策、协助把握战略方向；参详机构思路，追踪主力资金动向；

　　优+短信锦囊，洞悉海外、国内市场大事，专业的荐股服务；

　　优+积分计划，交易的同时积累积分，适时回馈与客户；

　　优+会员活动，丰富多彩的会员活动，涵盖投资报告会、健身、娱乐、集采等等营造圈子文化；

　　优+理财空间：在营业网点现场设立的贵宾室，为客户快速办理私人业务，提供一对一投资指导

　　分级服务，分类管理，这是俱乐部的运营原则，与当前证监会要求适当性管理的本质要求高度一致。俱乐部最终希望实现的是四个“合适”，即：合适的产品或服务，在合适的时间，以合适的形式，推送给合适的投资者。

    强强联合 君弘财富俱乐部引领行业创新浪潮

　　君弘财富俱乐部集聚了众多行业内外优秀合作伙伴的资源。从聘请专业营销咨询公司--对君弘财富俱乐部整体规划；携手中国最领先的金融数据和分析工具服务商打造君弘百事通；再借助权威证券媒体的专业力量，创办君弘财富会刊；借助专业指数研究机构研究优势，编制中国第一个由券商发布的君弘证券理财指数。外部合作伙伴的鼎力襄助造就了今日君弘的丰满，也体现了国泰君安用心打造君弘、服务中高端客户的决心。

　　《君弘财富》 中国证券行业第一本关注中高端群体品质生活的刊物

　　《君弘财富》会刊是国泰君安证券关注中高端群体品质生活，为他们量身定做的高端服务刊物。不同于一般的传递财经证券资讯的杂志，以传递研究资讯、投资策略等信息，《君弘财富》刊物内容定位于中产阶级品质生活，通过将家庭结构性理财和主流品质生活相结合，实现与客户产生心灵上的共鸣，在投资、理财、健康等多领域给予客户帮助。《君弘财富》打造了众多如君弘财富风云榜、君弘财富台历、君弘观点、君弘策划、君弘视线、君弘人物、君弘风尚等十多精品栏目：

　　君弘证券理财指数 中国证券行业第一个券商制作的指数

　　目前中国中高端群体的证券理财现状和能力如何？他们对理财工具的偏好是什么？这部分人群在理财上的态度和未来趋势是怎样的？面对诸多这样的疑问，国泰君安从行业高度出发，携手业内指数研究权威机构，率先推出国泰君安“君弘”证券理财指数，这是中国证券行业第一个券商发布的指数，旨在通过对中国中高端群体证券理财生态的研究，激发该部分群体对“理财”的思考和审视，同时君弘证券理财指数背后所包含的群体研究成果可以为整个证券行业客户需求研究的风向标，对于证券公司理财产品开发、营销推广、服务提升等提供强有力的数据支持。“君弘”证券理财指数包括5个一级指标，13个二级指标，32个三级指标。一级指标包括理财人士宏观环境信心指数、对证券理财信心指数、个人收支预期指数、证券理财能力指数和理财工具认知评价。如今一期的调查已经结束，第一期指数结果将在近期发布。

　　君弘百事通 第一款真正为客户经理度身定制的服务工具

　　在金融服务领域，服务的关键在于人，如何保证服务的效率、质量，需要有一套强大的支持服务人员的工具。而当前各家证券公司花重金打造对研究员的服务支持平台，但真正用于支持客户经理资讯服务需求的平台几乎是一片空白。基于这样的一个现实，国泰君安与雄厚资讯及IT实力的万得资讯走到了一起，率先推出了专门为客户经理打造的服务支持平台——“君弘百事通”。“君弘-百事通”投资顾问终端是国泰君安第一款根据客户经理的需求，为其量身定制的一个强大的集行情、交易、资讯、服务与一体的专业投资平台，旨在帮助客户经理更好的为君弘会员提供专业、贴心的服务。

　　国泰君安的君弘 更是中国证券行业的君弘

　　过去的10年，如果说是国泰君安成长的里程碑，那么下一个十年将是君弘引领国泰君安从成长到辉煌的另一个十年。君弘财富俱乐部的创立意味着证券行业全新服务模式的出现，它首创了证券行业的客户俱乐部服务模式；率先以客户分级分类为基础，实现客户适当性管理；率先实现客户交易行情通道分级服务；率先推出证券行业VIP贵宾理财空间；精心打造了关注中高端品质生活的会员杂志；推出了中国第一个由券商编制的关注中高端群体证券理财生态的指数……

　　君弘不仅仅是国泰君安的君弘，更是中国证券行业的君弘.我们有理由相信这艘证券行业航母将引领证券金融服务新时代。

本文来源：金融界