国泰君安证券是中国证券行业的最大的综合类证券公司之一，曾被喻为中国证券行业的航空母舰，经营业绩多年来一直稳居证券行业前三甲。

公司所属的3家子公司、5家分公司、23家区域营销总部及所辖的193家营业部分布于全国28个省、自治区、直辖市、特别行政区，是目前国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的证券公司之一。

2008年面临着证券行业从通道服务向客户服务转型的历史性机遇。

帮助国泰君安证券构建中国证券行业领先的零售客户营销管理体系，并且历经三年打造君弘品牌体系，构建君弘财富客户俱乐部服务营销体系，建立基于适当性客户分类的多层次、整体性的客户管理与互动界面，在关键客户接触点上有效识别客户，向客户提供适当性管理与分类服务营销，以达到建立客户依存度，提升客户忠诚度与价值贡献的目标。

零售客户营销管理体系总体规划

君弘品牌定位策划与建议

君弘客户俱乐部客户分级分类建议

君弘客户俱乐部业务定位与服务产品设计

君弘客户俱乐部会员服务利益设计

君弘客户俱乐部试点方案与运营落地

君弘客户俱乐部全国推广与现场辅导

零售客户关键绩效考核指标建议

国泰君安证券关键客户行为研究

国泰君安零售客户分级服务体系

国泰君安零售客户分类营销体系

国泰君安全国营业部运营辅导与运营监控等

赢得证券行业创新大奖

创立领先“君弘”品牌

发展君弘会员40+万，委托资产超过4000亿

行业领先的积分计划

显著降低了客户流失率

全面提升客户服务能力

统一线上线下全服务

成功在全国落地运营