证券基金回归客户管理。证券经纪业务正在经历二个关键的转型：从通道服务向客户服务的转型，从交易管理向适当性管理的转型。

券商普遍缺乏对客户投资需求和专业成长性的深入理解，不能实现有效的客户分级分类，缺乏合理的服务资源配置策略与适合的专业服务营销能力。

投资者服务是证券经纪业务的核心。券商在从交易服务时代向服务营销时代的转型过程中，基于投资客户行为研究建立合理分级服务分类营销体系，面向中高端客户应用俱乐部模式实现忠诚营销与服务品牌创新，综合提升服务营销专业化能力是发展的必由之路。

可持续营销创造客户价值的有机增长

证券基金行业需要解决的客户管理挑战：
● 服务能力不足导致高端客户流失加速
● 普遍缺乏有效的客户分级与分类方法
● 如何建立有客户影响力的服务品牌
● 中高端客户的开发与维系越来越困难
● 不同类型的投资客户服务缺乏个性化
● 非现场客户服务缺乏有效的专业方法
● 营业现场客户服务水平落后缺乏差异化
● 营业部层面缺乏总部中台的大营销支持
● 客户经理普遍缺乏专业的服务营销能力
● 客户经理考核体系缺乏客户导向的指标

迪铭证券行业客户管理解决方案：
● 证券投资客户分级分类
● 证券客户俱乐部模式规划
● 证券核心客户忠诚营销
● 多渠道服务营销精细化
● 客户经理专业服务营销