《投顾服务与财富管理》取得圆满成功

2012-7-23

      为提高证券行业的客户服务创新意识与营销转型的能力，2012年7月21日，北京证券业协会联合北京迪铭营销咨询有限公司举办了为期一天的《投顾服务与财富管理》专题培训，并由北京迪铭营销咨询有限公司总裁史雁军老师担任讲师。此次培训得了协会、辖区券商高度重视，原北京证监局副局长姚万义也亲临培训现场，并在培训中进行致词。

      此次参与培训的学员多来自券商总部、分公司经纪业务部负责人，及部分营销部总经理，大家就在投资顾问服务为特征的后券商竞争时代，证券公司应当如何应对服务的转型？营业部的角色如何定位？未来的服务营销模式何去何从？如何定位投资顾问服务？券商如何实现财富管理的转型成长？如何留住核心客户，持续提供满足客户需求的服务？中小型券商如何把握历史机遇，实现转型超越等问题展开了探讨。

      史雁军老师以其专业、丰富的金融行业客户管理知识，以客户为中心的视角揭示证券服务营销的特质，结合国际上证券行业客户服务创新与营销变革的成功模式研究，借鉴国际领先证券公司的标杆实践，对这些问题进行了专业解答并给学员们带来了更多思考的空间。培训得到学员的一致好评，很多学员表示培训内容紧贴券商需求，在现在这个转型关键时刻给券商带来了很多新的思路。

      史雁军老师一直专注于金融行业的客户管理研究，对客户管理领域有独到的见解和权威性，以专业的知识储备，精心的打造每一次课程，希望让更多中国企业的领先受益于迪铭的服务。